“今天你休想得逞！”伊鲁卡眼神坚定。水木则恼羞成怒，攻势更加猛烈起来。
鸣人一路狂奔来到火影办公室，喘着粗气向三代诉说了事情的经过。三代听完后，脸色变得凝重，立刻安排暗部前去支援伊鲁卡。鸣人焦急地请求一同前往，三代起初不同意，但看到鸣人眼中的执着，最终还是答应了。当鸣人跟着三代火影返回现场时，只见伊鲁卡已经遍体鳞伤，却依然顽强地抵挡着水木。暗部迅速出手制服了水木。鸣人跑到伊鲁卡身边，泪水在眼眶里打转。伊鲁卡虚弱地笑了笑，抬手擦掉鸣人脸上的泪。三代火影走到水木面前，宣布剥夺他忍者的身份并关进监狱。之后，鸣人搀扶着伊鲁卡走向村子的医院。路上，鸣人紧紧握着伊鲁卡的手说：“伊鲁卡老师，谢谢你一直相信我。”伊鲁卡微笑着回应：“因为我知道你是个善良勇敢的孩子呀。”鸣人心中充满温暖，暗暗发誓以后一定要成为强大的忍者，保护像伊鲁卡这样珍视自己的人。日子一天天过去，鸣人越发刻苦地修炼忍术。一天，伊鲁卡在学校宣布了一场模拟实战考核。同学们两两一组，鸣人兴奋地四处张望，希望找到合适的对手展现自己的实力。这时，佐助一脸冷漠地走过来说：“喂，吊车尾的，跟我一组吧。”鸣人瞪大了眼睛，“好啊，我要让你看看我的厉害！”战斗开始，鸣人一开始就使出多重影分身之术，众多分身朝着佐助冲去。佐助冷静应对，利用火遁术烧灭不少分身。鸣人不气馁，他想起伊鲁卡老师的信任，爆发出更强的斗志。他巧妙地绕到佐助背后，一拳击中佐助。佐助惊讶于鸣人的进步。结束后，伊鲁卡笑着点评两人的表现。鸣人开心地跑到伊鲁卡身边，“老师，我现在是不是变强了一些？”伊鲁卡摸摸他的头，“是的，鸣人，只要坚持下去，你一定会成为优秀的忍者。”鸣人望着天空，仿佛看到了自己未来成为火影的样子，心中充满了力量。那天之后，鸣人愈发努力。然而平静的日子没过多久，村子里传来消息，有神秘势力在村外蠢蠢欲动。三代火影召集了包括伊鲁卡在内的众忍者商议对策。伊鲁卡担心鸣人冲动卷入危险，特意叮嘱他留在村子里好好修炼。
可鸣人怎么可能坐得住，趁着夜色悄悄溜出村子。他摸索着靠近神秘势力的营地，发现敌人正在密谋破坏木叶村的结界。鸣人正想回去报信，却不小心弄出声响被发现。就在敌人围攻他时，伊鲁卡及时赶到。原来伊鲁卡猜到鸣人会跑来，便暗中跟踪。
两人并肩作战，伊鲁卡惊叹于鸣人如今的实力。鸣人则大喊：“老师，我们一起守护村子！”最后，他们成功击退敌人。回村后，鸣人不好意思地挠挠头：“老师，下次我一定先听你的话。”伊鲁卡笑了笑：“你长大了，鸣人，我相信你可以更好地守护村子。”
不久之后，村里决定举办一场盛大的忍者交流大会，各个村落都会派遣年轻忍者前来参加。鸣人得知这个消息后激动不已，缠着伊鲁卡询问各种关于交流大会的细节。伊鲁卡耐心解答，同时提醒鸣人要做好充足的准备。
佐助听闻这个消息，独自加紧训练，他渴望在大会上证明自己的实力，洗刷家族的耻辱。而鸣人也不甘示弱，他在伊鲁卡的指导下，针对自己的弱点进行特训。