三地联盟抓住时机，关兴、张飞各领一军，对外宣称要直捣许昌，实则在边境陈兵威慑。曹操无奈之下，只得加强许昌周边防御，暂缓西进计划。但他不甘就此罢休，心生毒计，派人在三地联盟境内散布瘟疫谣言，引发百姓恐慌，扰乱民生。
联盟内部再次陷入困境，粮食价格因恐慌而飞涨，集市萧条，百姓纷纷闭门不出。诸葛亮立刻组织医者研制防疫之法，同时下令严查谣言源头，稳定物价，开仓放粮，救济百姓。庞统则领一支轻骑，在边境地区加强巡逻，防止曹军趁机偷袭。
在这场没有硝烟的战争中，三地联盟艰难应对，曹操亦未占到便宜。
双方进入了短暂的僵持阶段，皆在积蓄力量，等待下一次破局之机。天下局势依旧混沌不清，百姓在战乱与动荡中苦苦挣扎，不知何时才能迎来真正的太平盛世……
曹操见三地联盟渐渐稳住局面，内心焦急。他决定冒险一试，秘密集结一支精兵，准备绕过边境防线，直击三地联盟较为薄弱的雍凉地区。然而，他军中却有良知尚存者，悄悄将此消息传递给了联盟。
诸葛亮得到情报后，与庞统商议一番。庞统提议设下埋伏圈，利用地形优势歼灭这支曹军。于是他们调遣关兴、张飞悄悄率部前往预定地点隐藏起来。
当曹操的精兵长途跋涉到达雍凉附近山谷时，只听一声炮响，四周伏兵尽出。关兴、张飞率军奋勇杀敌。曹军本就疲惫不堪，又遭遇突袭，顿时阵脚大乱。曹操得知中计，后悔不迭。
这一战，曹军损失惨重，士气低落。而三地联盟通过此战缴获大量军备粮草，军心大振。百姓听闻胜利的消息，恐慌情绪也大为缓解。此后，三地联盟乘胜追击，曹操则陷入被动防守。天下大势逐渐向着有利于三地联盟的方向发展，百姓们看到了和平的曙光，对未来充满期待。
当曹操的精兵长途跋涉到达雍凉附近山谷时，只听一声炮响，四周伏兵尽出。关兴、张飞率军奋勇杀敌。曹军本就疲惫不堪，又遭遇突袭，顿时阵脚大乱。曹操得知中计，后悔不迭。