从那以后，艾莉丝变得越来越傲慢。她开始嫌弃小黑，觉得它又脏又丑，不再像以前那样温柔地对待它。小黑似乎也感受到了主人的变化，它默默地离开了艾莉丝，消失在了小镇的街头。
随着时间的推移，艾莉丝发现，人们对她的关注渐渐变得空洞而虚伪。男人们只是觊觎她的美貌，女人们则在背后对她充满了敌意。她开始感到孤独和迷茫，曾经以为美丽会给她带来幸福和快乐，可现在她却觉得内心无比空虚。
有一天，艾莉丝在照镜子时，突然发现自己的美貌开始渐渐消失。她惊恐地看着镜子中的自己，试图寻找那瓶美丽药水，可药水早已不见踪影。她的眼睛又恢复了往日的无神，鼻子也重新变得塌扁，雀斑再次布满了脸颊，头发也变得干枯毛糙。
艾莉丝崩溃地大哭起来，她跑出家门，想要寻找小黑，想要找回曾经那个虽然平凡但内心善良的自己。她在小镇的各个角落呼喊着小黑的名字，可始终没有得到回应。她又跑到曾经遇到老妇人的森林里，希望能再次见到她，祈求她再给自己一次机会。
在森林里，艾莉丝迷失了方向，她绝望地坐在一棵树下哭泣。这时，她听到了一阵熟悉的猫叫声。她抬起头，看到小黑正从树林里走出来。小黑的身后跟着那位老妇人。
艾莉丝泪流满面地向老妇人道歉，承认自己被美丽冲昏了头脑，忘记了内心的善良才是最重要的。老妇人微笑着看着她，说：“孩子，真正的美丽源自内心，只要你能认识到自己的错误，重拾善良，你依然是美丽的。”
艾莉丝紧紧地抱住小黑，发誓以后再也不会被外表所迷惑。从那以后，艾莉丝不再追求外表的美丽，而是努力让自己的内心变得更加善良和充实。她主动帮助那些需要帮助的人，对待每一个人都充满了真诚和友善。渐渐地，小镇上的人们又开始