看完了白光幕，又准备看黑光幕。
黑小智一行人就在宽阔的草地上遇到了为了抢夺地盘开展的美丽花跟霸王花。
妙蛙花还带在身上，正好可以让它调解一下。
再加上小智的波导之力，很容易地化解了它们的矛盾。
同样也是遇到了想要做出能够了解宝可梦心情的魔法的小璃。
在小智一行人的帮助下，她终于做出来，不过火箭队中途过来骚扰，意外地成为了实验对象，武藏跟小次郎都变成了皮卡丘。
“武藏跟小次郎都变成了皮卡丘喵？？？”
喵喵瞪大了眼睛，几乎不敢相信眼前所发生的一切，这个突如其来的魔法变化简直是超乎想象，武藏跟小次郎居然变成了皮卡丘！！！
“我的天，小鬼头你们对我做了什么？我怎么变成了皮卡丘？？？”