话说大宋年间，开封府尹包拯，以铁面无私、公正廉明着称于世。其身边有南侠展昭，剑法超群，忠诚护主；师爷公孙策，智谋过人，精通医术与机关；更有王朝、马汉两大勇士，力大无穷，勇猛无比。四人携手，屡破奇案，为民除害。
这一日，开封城内发生了一桩离奇命案。死者乃是一位美貌女子，名叫晴月，乃城中一位富商的独生女儿。晴月生前肤如凝脂，貌若天仙，身姿婀娜，常常引得城中男子驻足侧目。然而，这日清晨，人们却在城郊的一片荒废的桃林中发现了她的尸体，衣衫不整，面容扭曲，眼中充满了惊恐与绝望。
包拯闻讯，立即带领展昭、公孙策与王朝、马汉前往现场勘查。阳光透过稀疏的桃叶，斑驳地洒在晴月的尸体上，更添几分凄凉。包拯蹲下身，仔细检查尸体，发现晴月的脖颈处有一道细微的划痕，不似人类所为。他眉头紧锁，心中涌起一股不祥的预感。
公孙策在一旁，手持罗盘，口中念念有词，似乎在寻找着什么线索。突然，他停下脚步，目光锁定在一株枯死的桃树上。他走上前，轻轻拨开树下的落叶，露出一个精致的玉佩。这玉佩上雕刻着一只栩栩如生的凤凰，显然价值不菲。公孙策将玉佩递给包拯，包拯接过，细细端详，心中若有所思。
回到府衙，包拯立即召集众人商议案情。展昭首先发言：“大人，从现场情况来看，晴月小姐之死，定非人类所为。那脖颈处的划痕，应是某种妖兽所留。”
公孙策点头附和：“不错，而且那玉佩上的凤凰图案，似乎与最近城中流传的‘凤鸣妖案’有关。相传，每当夜深人静之时，城外的深山之中便会传来阵阵凤鸣之声，次日必有女子离奇死亡，且身上皆留有妖兽的痕迹。”
包拯沉吟片刻，道：“此事关系重大，我们必须尽快查明真相，以绝后患。展昭，你即刻前往城外深山，探查那凤鸣之声的来源；公孙策，你则负责研究那玉佩，看能否从中发现什么线索；王朝、马汉，你们二人负责在城中搜集关于‘凤鸣妖案’的传闻，务必找到更多受害者。”
众人领命而去，包拯则独自留在书房，翻阅着古籍，试图从中找到关于妖兽与凤鸣的线索。夜深人静，烛光摇曳，包拯的眉头紧锁，心中充满了疑惑与不安。
且说展昭，孤身一人深入深山。夜色如墨，山林间风声呼啸，仿佛有无数双眼睛在暗中窥视着他。展昭手持长剑，警惕地环顾四周，一步步向山林深处走去。突然，一阵清脆的凤鸣声划破夜空，展昭心中一凛，循声而去。
穿过一片密林，展昭来到一个隐秘的山谷。山谷中，一只巨大的妖兽正盘旋于空中，其形若凤，却身披黑羽，双眼赤红，口中喷出熊熊火焰，将山谷中的树木燃成一片火海。展昭见状，大喝一声，挺剑便刺。那妖兽翅膀一拍，卷起一阵狂风，将展昭逼退数步。展昭毫不气馁，施展轻功，与妖兽斗得难解难分。