然而独孤怀恩轻抚长须，缓声道："；兵法云'；十则围之'；，今我军倍于贼而不及三，况贼挟新胜之气。不若深沟高垒，先制造攻城器械再攻打城池，方为万全。"；
现在看来，独孤怀恩作为工部尚书，"；素不知兵"；，其建议实为怯战托词。
可惜的是，李孝基最终采纳了独孤怀恩的围城之策，唐军士卒开始砍伐中条山松木制造云梯冲车。
此时宋金刚主力正与唐将裴寂对峙于度索原（今山西介休），接报后星夜遣尉迟敬德率三千铁骑驰援。尉迟敬德接到命令后"；率精骑昼夜兼程，马衔枚，人裹甲"；，三日疾驰四百里，黎明前突然出现在唐军侧后。
于筠建议立即强攻，但独孤怀恩主张，李孝基采纳了独孤怀恩的策略。吕崇茂趁机向宋金刚求援，宋金刚派部将善阳县尉迟恭（字敬德）与寻相率军突袭夏县战场。唐军腹背受敌最终大败，李孝基、独孤怀恩、于筠、唐俭及行军总管刘世让等唐朝高级将领全部被俘。按史载惯例，尉迟将军本名"；恭"；，因以表字"；敬德"；行世而闻名。
当晨雾中浮现突厥制式的狼头纛旗时，唐军阵脚大乱。尉迟敬德亲执马槊冲锋，其部"；皆被玄甲，冲突若神"；，瞬间撕裂唐军右翼。
困守城内的吕崇茂看到尉迟敬德的玄甲骑兵出现在鸣条岗时，吕崇茂亲擂战鼓，命守军将煮沸的卤水（运城盐池特产）泼向唐军。这种混合盐分的沸水"；着甲则蚀，触肤则溃"；，成为压垮唐军的最后一根稻草。
之后，吕崇茂率死士自西门突出。史载"；唐军腹背受敌，旌旗相失，鼓角不闻"；。混战中，李孝基的帅旗被尉迟敬德一槊斩断，唐军彻底崩溃。
从此战役可以看出吕崇茂"；虽僭伪之流，然临机决断，颇得兵家诡道"；，正是这些非常手段，让这个地方豪强创造了困擒李唐宗室大将的战争奇迹。