二郎神杨戬、哪吒三太子，后随十万天兵天将，银甲金枪，赫赫威风。
岳飞、乔峰等人立刻行礼：“拜见天将！”
杨戬目光如电，点头还礼：“众将不必多礼，鸠摩智若成道，天庭也将遭劫。”
哪吒手执乾坤圈，烈焰长枪：“这孽障，已触天规。”
与此同时，灵山佛光普照，大地震动。
释迦牟尼佛、观音菩萨、文殊、普贤、地藏等佛陀菩萨踏莲而来，祥云缭绕，金光普照。
法海跪拜：“佛祖。”
释迦缓声说道：“鸠摩智以佛入魔，劫难已成。我佛门今日下凡，不为渡人，只为灭魔。”
乔峰眼神一凛：“如今天、地、人三道齐聚，只欠一战。”
岳飞拔剑在手，立于将台之上：
“各路义士，天兵神将，诸佛大德！”
“若鸠摩智再不除，天下百姓将永堕魔狱！”
“今起，我等誓死守护中原山河！”
“誓与妖魔，不共戴天！！”
万军振臂高呼，山呼海啸——
“誓与妖魔，不共戴天！！”
天上神佛，地上义军，整装待发。
大战将启，三界之劫，一触即发。
宣和三年（1121年）四月二十四日夜，夜风凛冽，寒意逼人。
大宋边境火光冲天，三路金军，铁蹄滚滚，直压南疆。
第一路：鸠摩智亲率“六道魔军”，魔焰遮天，从西北方向以西夏旧地为起点，破关斩寨，如入无人之境，数日便攻至潼关。
第二路：完颜晟、完颜宗弼统领十万精骑，自北方中原残部强攻而下，踏破黄河，剑指汴京。
第三路：慕容复、丁春秋、方腊三人联手，带着金人西南援军，借道大理旧地横穿川中，再度挥军东进。
而他们攻宋的借口，竟拙劣至极——
“我金国一名士兵误入你宋境，未归，我金要进境搜人。”
守将不允，慕容复冷笑出手，斗转星移之下，将宋兵打得吐血三丈，当场断气。
“找到了。”他说。
四月二十九日，汴京。
中原门户洞开，金军铁骑狂奔，鸠摩智身披黑袍立于皇城之巅，魔气滚滚笼罩整座汴京，六道虚影浮现天际，百姓跪伏不起。
赵桓、赵佶仓促调兵，乞求援军，甚至寄希望于一个所谓能破魔的道士——三宝真人。
“三宝乃得道高人，曾夜游雷峰，七星破阵，必能破魔障！”赵佶信誓旦旦。
然而谁知，这“三宝”早为金国卧底。