蚩尤的军队像一团黑色潮水涌来，四千青壮个个头戴铜盔，手里的铜刀在阳光下泛着冷光——这是中国历史上第一次大规模金属兵器部队的亮相。黄帝站在土坡上，看着对方阵中飘着的蛇、牛、鸟图腾，突然笑了："终于等到你了。"
三个月前，黄帝带着二十个匠人在树林里鼓捣出了"指南车"。车辕上立着个木雕小人，不管车子怎么转向，小人的手指永远指向南方。原理说起来挺玄乎：匠人在车轴底部嵌了块吸铁石（从磁山捡的天然磁石），又在小人底座装了根细铜针，利用磁石同性相斥的原理，让小人始终指向地磁南极。
此刻战场上大雾弥漫，蚩尤的军队仗着熟悉地形来回冲杀，黄帝却淡定地指挥部队沿着指南车的方向移动。当蚩尤的前锋杀到跟前时，突然发现自己绕了个大圈子，又回到了黄帝的阵前——原来黄帝早让人在树林里绑了涂着羊血的稻草人，蚩尤的士兵追着稻草人跑，彻底迷失在迷雾中。
黄帝的弓箭队藏在半山腰，每人背着长竹弓，箭袋里插着浸过草药的竹箭。这些毒箭的配方来自嫘祖的妹妹女魃，她在山谷里发现一种开红花的藤蔓，汁液能让伤口溃烂流脓。匠人把藤蔓熬成膏，涂在竹箭尖端，再用火烤干，箭头就变成了暗红色。
"放！"随着一声令下，两千支毒箭划破浓雾。蚩尤的士兵中箭后惨叫不止，铜刀"当啷"落地——他们发现，这种毒不会立刻致命，却能让整条手臂失去知觉。更狠的是，黄帝的步兵手持三尺长的石矛（矛头用树脂粘合了碎陶片，比铜刀更锋利），专砍中箭士兵的手腕，一时间战场血流成河。
当蚩尤杀到黄帝中军帐时，突然看见旗杆上飘着一面从未见过的旗帜：蛇的身子、鹿的角、鹰的爪子、鱼的鳞片，这正是黄帝将各部落图腾融合后的"龙图腾"。蚩尤的士兵愣住了——他们发现，旗帜上的每一个元素，都是自己部落曾经的图腾。