时空密钥的光芒将众人指引至一片五彩斑斓的星云前，星云中央悬浮着一座巨型游乐场，摩天轮的轮辐上缠绕着会发光的银河，过山车轨道穿梭在大小不一的行星之间，连旋转木马的马匹都是由闪烁的恒星构成。入口处立着一块巨大的霓虹灯牌，歪歪扭扭地写着：“星际欢乐无限公司——在这里，快乐是唯一的真理！”
“这地方看着就不靠谱。”黑袍人首领警惕地摸了摸腰间的能量枪，他的手下们已经被入口处贩卖的会唱歌吸引，正围着小贩讨价还价。话音未落，一个戴着巨大蝴蝶结、浑身散发着糖果香气的机器人蹦跳着过来，胸前的屏幕闪烁着欢迎词：“亲爱的游客！想要进入游乐场，必须通过‘快乐考验’哦！”
考验第一关是“云霄飞车生死局”。众人被不由分说地塞进一辆造型夸张的过山车，车厢里布满各种奇奇怪怪的按钮，标注着“喷火模式”“龙卷风加速”“反重力旋转”。过山车启动的瞬间，轨道突然活了过来，变成一条张牙舞爪的机械巨龙，它喷出的不是火焰，而是能让人笑到缺氧的痒痒粉。林修死死抱着吉他，用琴弦拨动出稳定情绪的旋律；苏璃则开启时空密钥的防护模式，在车厢周围形成透明屏障；黑袍人首领却被痒痒粉呛到，一边打喷嚏一边指挥手下用能量扇风。
好不容易通过过山车关卡，众人又被传送到“恐怖鬼屋逻辑迷宫”。这里的鬼怪不吓人，反而拿着各种奇葩的逻辑题拦住去路。一个幽灵举着牌子飘过来：“鸡兔同笼，共有头15个，脚48只，请问鸡兔各有几只？答不上来就把你们变成数学题！”黑袍人首领的一个手下自信满满地抢答，结果答案错误，当场被变成了会走路的乘法口诀表。最后还是苏璃用时空密钥的计算功能解出答案，才让众人继续前进。
当他们终于抵达游乐场中心的巨型摩天轮时，却发现摩天轮的核心处囚禁着一个散发神秘能量的水晶球——正是新的能量线索。但此时，游乐场的“快乐总监”现身了，那是一个由无数彩色气球组成的巨大人偶，它挥舞着棒棒糖权杖，尖声笑道：“想拿走水晶球？先让所有人都永远沉浸在快乐中！”
瞬间，整个游乐场的设施开始失控：旋转木马喷射出催眠气体，碰碰车变成会攻击的战斗机器，连小贩都掏出了糖果加农炮。林修弹奏起激昂的战歌，音波震碎了催眠气体；苏璃用时空密钥冻结了部分失控的设施；黑袍人团队则组成防线，抵挡糖果炮弹的攻击。
在激烈的战斗中，苏璃发现快乐总监的弱点在于它连接气球的丝线——每根丝线都代表着一种极端的情绪。她指挥众人集中攻击丝线，林修用音波切断，黑袍人首领用能量斩断。随着丝线一根根断裂，快乐总监的身体开始漏气瘪掉。
当最后一根丝线断开，水晶球的封印解除。苏璃刚拿到水晶球，时空密钥便投射出新的画面：一片被冰雪覆盖的神秘大陆，天空中漂浮着巨大的齿轮状岛屿，备注闪烁：“机械与魔法的冲突之地，真相藏在永冻核心。”而此时，星际游乐场开始崩塌，众人在爆炸的火光中，再次踏上未知的冒险之旅。