夜幕降临，老王如往常一样装作路过陈默家门口，借着路灯昏暗的光线，看到了窗户上的暗号。他心中明白，陈默有紧急情报。老王趁着夜色，巧妙地避开监视的特务，潜入陈默家中，取走了情报。
老王拿到情报后，迅速返回地下党组织。地下党得知国民党加强监控的消息后，立刻对行动计划进行调整，决定暂时放缓大规模抗议活动的筹备，先加强自身的隐蔽工作，避免被国民党察觉。
而陈默这边，在传递情报后，不得不开始准备前往延安的潜伏任务。戴笠为此次潜伏行动挑选了十余名特工，陈默在一个秘密据点与他们首次碰面。
其中一名叫李飞的特工，眼神锐利，透着一股精明。陈默注意到他头顶偶尔闪过“这次任务只许成功不许失败，一定要立下大功”的词条。还有一位叫赵虎的特工，身材魁梧，满脸横肉，他的词条则是“听说延安那地方穷得很，真不想去遭罪”。
陈默深知，这些人都将是他在潜伏路上的“伙伴”，同时也是潜在的威胁。在为期一周的特训中，他们学习如何扮作难民、熟悉延安周边环境、掌握基本的情报收集技巧等。
特训期间，陈默努力与其他特工建立关系，试图摸清他们的底细。他主动与李飞交流，从李飞口中得知，他是军统特训班的高材生，一心想在这次任务中崭露头角。而赵虎则是因为擅长武力，被挑选进来。
终于，出发的日子到了。他们分成三批，陈默在第二批行动。他们身着破旧的难民服装，带着简单的行囊，混入了前往延安的难民队伍中。一路上，陈默心情沉重而复杂，每前进一步，都感觉像是在走向一个未知的深渊。
进入延安地界后，陈默被这里的景象深深触动。虽然物质条件艰苦，但百姓们脸上洋溢着希望和热情。他看到共产党干部与百姓们打成一片，共同劳作，这与国民党统治区的腐败和压迫形成了鲜明对比。这让他更加坚定了自己的信仰，也更加纠结于自己此刻的任务。