终于到了考验的最后时刻，叶枳柔把美人鱼公主们都带去了米凯尔的天空之城。
在那里，兰花，黑美人姐妹花，阿拉拉，蝙蝠小姐等反派一一上阵，对付美人鱼公主们。
最终，美人鱼公主胜利了，救回了星罗。
在美人鱼公主的歌声里，叶枳柔学到了很多有关于惑音的知识，最后成功的获得了声音的媒介。
米凯尔也在叶枳柔的帮助下，成功到达了天国，回归到了同伴们的怀抱。
叶枳柔也陪着他一起上了天国，在那里玩了些时日，才被时空通道拉了回去。
而露亚也回到了自己的国度，成为了一个称职的公主。
安倍宫泽也因为自己的特殊血脉，可以在海底生活，所以就义无反顾的跟随着露亚，一起回去她的国度，陪着她统领国家。
所有的公主都回到了自己的国家。
雅宏知道莉娜的身份，所以两个人总是会约定时间见面。
他并没有放开莉娜，而是彻彻底底的将她抓牢。
波音的感情倒是有点曲折。
野猪肉猜的不错，小孩子就是冲动的年纪，所以就算是彼此