丰臣秀吉若有所思，但也仅此而已。
后来，丰臣秀吉聚集了全日本自己能够征调到的所有海船和士兵，进攻高丽。共计大小海船约700艘，士卒20万。
靠着解放军的英勇善战，初时，倒也进展迅速，一度占领大半个高丽。但高丽和大明猝不及防也是主因。当明军进入高丽支援后，形势开始扭转。
当丰臣秀吉进犯高丽后，高丽临危任命李舜臣为海军大将，应对丰臣秀吉的来犯。李舜臣从民间招揽了很多解放军旧部，一道对抗丰臣秀吉。仿照解放军的模式，改革军队。不仅大制枪炮，还造起许多铁甲龟船。
这种船，最初是东海龙王陈思盼发明的。丰臣秀吉可是印象深刻，当年曾因为这种船，差点死在大明的东海。
这种龟船，船身低矮，包被铁皮，可防枪炮，以划桨为动力。此船怕大浪，不适合远洋航行，却异常适合近海搏杀。要说这种船，解放军也有。但解放军从日本远道而来，自然带不上。松冈则方在1578年对付毛利水军时，就曾重造过。
丰臣秀吉一见此船，便知道高丽军中定有故人。于是大肆宣扬，自己进军高丽，是为故“日本王”报仇。希望那些解放军旧部们，能从大义，识大体，弃暗投明，但完全没有收到效果，却激起了更大的反击。
丰臣秀吉在高丽的攻势完全受阻。在实战中，李舜臣发现了龟船弱点，进行改进。改进后的“龟船”长30多米，宽3米多。加大变高后的船体可多存淡水、粮食，适合长时间、远距离航行。外包的铁板装上密集的铁钉，使敌人在接舷战时无法攀登。船头增设一个大龙头，上设两个炮眼，在行进中船内可焚烧硫磺等物，烟从龙口喷出，可以起到隐蔽自己，迷惑敌人的作用。船身四周凿上很多炮眼枪眼，便于士兵在船内敌人发射火力。
经李舜臣改造后的龟船马上投入成批生产，给丰臣秀吉造成了很大麻烦。海军接连不断地出现失利。水陆并进的计划，宣告失败。而陆军在大明和高丽联军的压力下，也出现较大失利。丰臣秀吉被迫缔结和约，并退兵返回日本。
1596年，大明的议和使者来到日本，觐见丰臣秀吉。丰臣秀吉非常高兴，设宴进行款待。但当使者宣读文书，丰臣秀吉才知道，所谓的议和竟是册封。而大明对丰臣秀吉的封号，竟是“日本王”。
丰臣秀吉虽然进攻大明失败，但毕竟心愿已了，本就生了议和之心。但这次的册封无疑捅到了秀吉的痛处。“日本王”原是王直自封的称号。丰臣秀吉不禁勃然大怒，想起哥哥王直原本已在日本称王，投降了大明，反遭杀害。并且也认为如果自己真领了这么个封号，完全对不起王直。于是想当场杀掉大明的使者，受到手下阻止，便改为驱逐。
因受此事刺激，丰臣秀吉不久后再次遣兵入侵高丽，但依然遭受失败。
两年后，丰臣秀吉郁郁而终。临死前，招来跟随自己多年的亲信将领，说出了心里话。原来丰臣秀吉进攻大明，取道高丽，根本就没存多少胜心。一败之后，反倒觉得受了解脱。于是便好好地退兵了。只是没想到，大明实在欺人太甚。为了心中恶气，又二次进犯高丽。明知必败，也要再战一回。