孙悟空被如来佛祖压在五行山下后，天庭逐渐恢复了往日的平静，而三界各方则在暗中为即将开启的西游取经大业做着准备。
在西方灵山，如来佛祖唤来观音菩萨，神色庄重地说道：“菩萨，如今那孙悟空已被压在五行山下，正是我佛门东传佛法的好时机。你需前往东土大唐，寻找一位德高望重、心志坚定之人，让他肩负起西天取经的重任，历经九九八十一难，将真经带回东土，弘扬我佛慈悲之道。”
观音菩萨双手合十，慈悲地回应：“谨遵佛祖法旨，贫僧定不辱使命。”言罢，便带着徒弟木吒，踏上了前往东土的旅程。
观音菩萨与木吒一路东来，先至流沙河。只见那河中波涛汹涌，恶浪翻滚。突然，一个妖怪从河中跳出，手持宝杖，凶神恶煞地朝着他们扑来。此妖正是卷帘大将，因在蟠桃会上失手打碎琉璃盏，被贬下凡间，在这流沙河为妖，每七日还要遭受万箭穿心之苦。
观音菩萨见状，立刻施展神通，口中念念有词，一道柔和的佛光闪过，妖怪便动弹不得。菩萨开口说道：“你这妖怪，本是天庭卷帘大将，因触犯天条，落得如此下场。如今我奉如来佛祖法旨，前往东土寻找取经人，你若愿意皈依佛门，护送取经人西天取经，日后功德圆满，便可脱离苦海，修成正果。”
卷帘大将听闻，心中大喜，连忙跪地叩首：“菩萨慈悲，小人愿意皈依，望菩萨能救我脱离这苦海。”观音菩萨见他诚心悔改，便赐他法名沙悟净，又叫沙僧，让他在此等候取经人。
离开流沙河后，观音菩萨和木吒继续前行，来到了福陵山云栈洞。此处妖气弥漫，一只猪妖正在洞中呼呼大睡。这猪妖正是天蓬元帅，因醉酒调戏嫦娥，被贬下凡间，错投猪胎。观音菩萨化作一位老妇人，进入洞中，唤醒猪妖。
猪妖醒来，见一老妇，正欲发作，却被观音菩萨的威严所震慑。菩萨说道：“你这孽畜，本是天蓬元帅，因色心不改，犯下大错。如今若能悔悟，皈依佛门，护送取经人前往西天，可赎前罪，修成正果。”
猪妖一听，心中思索，觉得这或许是个摆脱现状的好机会，便点头答应。观音菩萨赐他法名猪悟能，又叫猪八戒，同样让他在此等候取经人。
随后，观音菩萨又来到西海龙宫。此时，西海龙王正为三太子敖烈纵火烧毁玉帝赏赐的明珠，犯下忤逆大罪而发愁。敖烈自知罪孽深重，正惶恐不安。观音菩萨降临，向龙王说明来意，称若敖烈愿意化作白马，驮负取经人前往西天，便可将功赎罪。敖烈欣然应允。