然而，就在各界因他们的突破而震动之时，凡间的唐僧师徒四人又遭遇了新的困境。
唐僧师徒离开那座被孙悟空破除妖怪威胁的雪山后，一路西行，来到了一个名为清平镇的地方。这本是一个繁华热闹的小镇，可如今却笼罩在一片阴霾之中。镇中百姓神色慌张，街道上行人寥寥无几。
唐僧师徒找了一家客栈住下，向客栈老板打听情况。客栈老板忧心忡忡地说道：“几位客官有所不知，近日镇上来了一伙神秘的黑衣人。他们个个武功高强，手段狠辣，每日都在镇中索要钱财和粮食。若不给，便杀人放火，无恶不作。镇里的青壮年不少都被他们打伤，大家现在是敢怒不敢言啊。”
孙悟空听后，顿时火冒三丈：“这些黑衣人简直无法无天！俺老孙定要去会会他们，给这清平镇除去这一害！”
唐僧赶忙阻拦道：“悟空，莫要冲动。我们需先了解清楚这些黑衣人的底细，再做打算。”
孙悟空挠挠头，说道：“师父说得是。那俺老孙先去打探打探。”
夜幕降临，孙悟空施展隐身术，悄悄在镇中探查。他发现黑衣人都聚集在镇外的一座废弃庙宇中。孙悟空潜入庙宇，只见庙宇内灯火通明，一群黑衣人正围坐在一起商议着什么。