两方人马互相道别，西条凪和孤门一辉将沟吕木真也“逃走”的事实告诉了高层。
两人隐瞒了姬矢准可以再次变身成奥特战士的事实。
他们对高层的信任度已经降低，尤其是意识到高层可能重蹈覆辙再来一次的孤门一辉。
他逐步将重心和信任转移到了除开石堀光彦之外的夜袭队成员身上，以及千树怜他们身上。
TLT北美分部的水原沙罗前来造访，就内鬼一事开始进行调查，以及有关【忘川】的事情，她需要更多的信息。
在这之间她遇到了汇报归来的西条凪，水原沙罗借助内鬼的话题与其进行交流。
因为沟吕木真也一事，让她想起了曾经的自己。
西条凪得知了记忆消除背后的事情。
但她无法理解为什么需要动用那么大范围的东西去达成目的，乃至欺骗全人类，就为了隐藏异生兽存在的事实。
水原沙罗靠在墙边，她说道：“异生兽是以恐惧为食的存在，他们袭击人类的目的也只是为了吞噬人类心中的恐惧与黑暗，那来自高级智慧生物的恐惧与黑暗。”
“恐惧会滋生异生兽，异生兽也会因此而变的愈发强大，只要不知晓的话，就能避免那样的事大范围发生。”
西条凪看了她一眼，随后微微偏头：“恐惧这种东西，只要拥有憎恨就可以战胜它。”
水原沙罗对此微微一笑，她问：“那你战胜恐惧了吗？”
“…我。”西条凪止住了声。
“The one，五年前的异生兽始祖是由我的未婚夫变成的。我当然憎恨异生兽，是它让我的未婚夫变成那个模样，成为了带来恐惧与死亡的怪物。”
她将头靠在墙上，回忆着自己的过去，并叹息一声：“但是憎恨到最后有用吗？被憎恨所驱使着，去干自己认为可以做到的事，但换来的结果却是…我在对做着正确之事的人下手。”
“要是仅仅依靠憎恨去行动的话，我恐怕支撑不到这一天，也不会出现在TLT的基地里，站在这里和你说话。”
“一个人的力量，就算是被愤怒和怨恨所填满，也无法阻挡那需要阻挡的东西。唯有理解和爱，还有那会关心他人的目光，才能将微不足道的力量聚合在一起。”
“——然后绽放出璀璨的光。”
西条凪被这段话给震撼住了。
憎恨确实没能给她带去什么，沟吕木真也她没能杀死，异生兽也不只是靠她一个人击败的。
甚至让曾经站在他们这边的那位少年，走到了对方曾经站立的位置，成了新的“噩梦”。
假如当初自己就按照水原沙罗说的那样，去理解，去试图用观察的目光去接触他人…
在知晓过去与使命，以及背负的伤痛后，去关心的话…
一切是不是都会变的不一样？
那天下意识朝向一之濑睦月的枪口，如果自己控制住了，甚至是将枪口朝向地面，只是转身抬头看的话，是不是也会变的不一样？
憎恨…并不能化作力量。