然而，乌云怪们并不甘心失败。它们聚集在一起，施展了一个黑暗魔法。一道巨大的黑色闪电向星星和月月射来。星星和月月赶紧躲到一块巨大的云朵石头后面。黑色闪电击中了云朵石头，石头被炸得粉碎。
就在他们感到绝望的时候，星星突然想起了许愿星树。他闭上眼睛，在心里默默祈祷：“许愿星树啊，请赐予我们力量吧，让我们能够打败乌云怪，找回彩虹云朵。”就在这时，一道金色的光芒从星星的身上散发出来，照亮了整个黑暗区域。星星感觉自己的身体充满了力量，他挥舞着手中的树枝，树枝竟然变成了一把闪耀着光芒的宝剑。
月月也受到了光芒的照耀，她发现自己能够操控周围的云朵。她挥舞着手臂，云朵们迅速聚集在一起，形成了一个巨大的云朵拳头，向乌云怪们砸去。在星星和月月的强大攻击下，乌云怪们终于被打败了，化作一团团黑色的烟雾，消失在了空气中。
打败乌云怪后，星星和月月继续寻找彩虹云朵。他们在黑暗区域的深处发现了一个巨大的山洞，山洞里闪烁着五彩的光芒。他们小心翼翼地走进山洞，里面布满了各种奇形怪状的石头和闪烁着光芒的晶体。在山洞的最深处，他们终于找到了被乌云怪抢走的彩虹云朵。
彩虹云朵被关在一个巨大的玻璃罩子里，失去了往日的光彩。星星和月月赶紧跑过去，试图打开玻璃罩子。可是，玻璃罩子非常坚固，他们用尽了力气也打不开。
就在他们着急的时候，云朵精灵赶来了。它施展魔法，一道柔和的光芒从它的手中射出，照在玻璃罩子上。玻璃罩子渐渐变得透明，最后消失了。彩虹云朵重新获得了自由，它们欢快地在空中飞舞着，散发出五彩的光芒。
星星、月月和云朵精灵带着彩虹云朵回到了星星小镇。当彩虹云朵回到小镇边缘时，小镇立刻恢复了往日的美丽。五彩斑斓的彩虹云朵在天空中飘荡，与小镇的星星房屋、彩虹糖街道相互映衬，构成了一幅美丽的画卷。
为了感谢星星和月月的帮助，小镇的居民们为他们举办了一场盛大的庆祝派对。派对上，大家载歌载舞，吃着美味的食物，喝着香甜的果汁。星星和月月站在舞台中央，接受着大家的赞扬和祝福。