“哈哈哈，张合小儿，这次看你往哪跑！”张飞率军追击，却在半路遭到张合的伏击——原来张合早已料到张飞会追击，设下了最后一道防线。两军激战半日，张飞虽最终击溃张合，却也损失惨重，只得暂缓进攻，在祁山休整。
赵云与张辽的合肥对峙
赵云在合肥城外与张辽对峙月余，始终未能破城。他深知张辽善守，硬攻必难奏效，于是想出一条“围点打援”之计——他佯装要绕过合肥，直取徐州，引诱张辽出城追击，再设伏歼灭。
张辽果然中计，亲率主力追击赵云。两军在逍遥津展开激战，这一次，赵云没有给张辽任何机会，他亲率骑兵冲击敌阵，枪挑李典，直逼张辽。张辽拼死抵抗，却终究不敌赵云的勇猛，只得率军撤回合肥。
“赵云枪法精妙，我不如也。”张辽回到城中，长叹一声，“看来合肥是守不住了，我们还是撤军吧。”乐进劝道：“将军，合肥乃淮南重镇，若失守，曹操亲率大军赶到，我们如何交代？”张辽摇摇头：“留得青山在，不怕没柴烧。保存实力，才是上策。”
当夜，张辽率军悄悄撤出合肥，退守寿春。赵云兵不血刃地占领合肥，却并未追击——他知道，曹操的主力已近，此时不宜深入。
海上奇袭：夏侯惇的“死亡”与重生
林烨的海军在击溃夏侯惇的舰队后，并未进攻临淄，而是突然转向，直逼渤海湾。曹操在官渡接到消息，顿时大惊失色：“林烨这是要直取邺城！”邺城是曹操的大本营，囤积了大量粮草和军械，若被攻破，后果不堪设想。
“传我将令，张合、徐晃即刻撤军，回援邺城！”曹操顾不得其他战场，只想保住老巢。然而他不知道的是，这正是林烨的计谋——他要利用海军的机动性，调动曹操的兵力，为其他三路大军创造机会。
就在林烨的舰队逼近邺城时，“阵亡”的夏侯惇突然出现在渤海湾的岸边。原来他并未死去，只是被炮弹掀起的巨浪拍晕，被亲兵救起后，一直隐姓埋名，收拢残部。见林烨的舰队来袭，他立刻组织防御：“林烨以为我死了，必然轻敌。我们就在此处设伏，给他一个惊喜！”
当夜，林烨的舰队在渤海湾靠岸，士兵们刚登陆，就遭到夏侯惇的伏击。魏军从四面八方杀来，林烨的士兵猝不及防，顿时陷入混乱。“夏侯惇？你没死？”林烨又惊又喜，“来得正好，今日我便斩了你，为我军将士报仇！”