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小阳赶紧拿出魔法画笔，在纸上画了一阵大风。大风呼啸着吹向毒蘑菇怪，把毒气都吹散了。毒蘑菇怪被风吹得东倒西歪，纷纷躲进了土里。小阳和朵朵趁机通过了迷雾森林。
接着，他们来到了一条湍急的河流。河水又深又急，河面上没有桥，也没有船。朵朵着急地说：“这可怎么办呀，我们过不去河，就没办法找到黑巫师了。”小阳想了想，拿起魔法画笔，在纸上画了一座坚固的石桥。石桥瞬间出现在了河面上，小阳和朵朵小心翼翼地走过了桥。
然而，当他们走到桥中间的时候，一只巨大的水怪从河里钻了出来。水怪的身体像一座小山，眼睛像灯笼一样大，它张开血盆大口，朝着小阳和朵朵扑了过来。小阳没有慌张，他在纸上画了一个巨大的铁笼子。铁笼子从天而降，把水怪困在了里面。水怪在笼子里挣扎着，发出愤怒的吼声，但怎么也挣脱不开。小阳和朵朵顺利地过了河。
经过一番艰难的跋涉，他们终于来到了黑暗山洞前。山洞里阴森恐怖，弥漫着一股刺鼻的气味。小阳和朵朵小心翼翼地走了进去。山洞里有很多岔路，他们不知道该往哪走。这时，朵朵发现地上有一些奇怪的脚印，她顺着脚印的方向走去，小阳紧紧地跟在后面。
突然，他们听到了黑巫师的笑声。他们顺着声音的方向找去，在一个宽敞的洞穴里，看到了黑巫师。黑巫师长得又矮又胖，穿着一件黑色的长袍，脸上长着一颗大大的黑痣。他手里拿着彩虹水晶，正得意地笑着。
黑巫师看到小阳和朵朵，恶狠狠地说：“你们竟敢闯进我的山洞，我要把你们变成石头！”说着，他挥舞着手中的魔杖，念起了咒语。一道黑色的光芒朝着小阳和朵朵射了过来。小阳赶紧拿起魔法画笔，在纸上画了一个巨大的盾牌。盾牌挡住了黑色光芒，保护了他们。
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