夏天，四月，黑山贼的首领张燕带着十多万人投降曹操，被封为安国亭侯。
故安的赵犊、霍奴等人杀了幽州刺史和涿郡太守，三郡的乌桓部落还在犷平攻打鲜于辅。秋天，八月，曹操去讨伐赵犊等人，把他们杀了，然后渡过潞水去救犷平，乌桓人见状，逃到塞外去了。
冬天，十月，高干听说曹操去征讨乌桓，又在并州起兵叛乱，他抓住上党太守，派兵守住壶关口。曹操派将领乐进、李典去攻打他。河内的张晟，带着一万多人，在崤山、渑池一带捣乱，弘农的张琰也起兵响应他。
河东太守王邑被朝廷征召，郡里的属官卫固以及中郎将范先等人，去找司隶校尉钟繇，请求让王邑留下。钟繇没答应。卫固等人表面上是请求留下王邑，实际上却和高干暗中勾结。曹操对荀彧说：“关西的那些将领，表面顺服，心里却有二心。张晟在崤山、渑池捣乱，还和南面的刘表勾结，卫固等人也跟着掺和，这会造成大麻烦。现在的河东，可是天下的要害之地，你帮我推荐个贤才去镇守那里。”荀彧说：“西平太守、京兆人杜畿，他的勇气足以应对危难，智谋也能随机应变。”曹操就任命杜畿为河东太守。钟繇催促王邑交出印信，王邑却直接带着印绶，从黄河北岸跑到许县，向曹操归附。
卫固等人派几千士兵守住陕津，杜畿到了之后，好几个月都没法渡河。曹操派夏侯惇去讨伐卫固等人，还没等夏侯惇赶到，杜畿就说：“河东有三万户人家，不是所有人都想叛乱。现在要是大兵压境，那些本来想做好事的人也没了主心骨，肯定会因为害怕而听卫固的。卫固等人势力一旦集中，肯定会拼死抵抗。要是讨伐没成功，麻烦就大了；就算讨伐成功，也会伤害一郡的百姓。而且卫固等人还没公开违抗朝廷命令，只是表面上以请求留下原来的太守为名，肯定不会伤害新太守。我一个人乘车直接过去，出其不意，卫固这人主意多但没决断，肯定会假装接受我。我只要能在郡里待上一个月，想办法拖住他，就足够了。”于是杜畿就偷偷从小路从郖津渡河。