晁雍末年，惠帝致力改革中兴，然中途泰山崩，幼主晁昰即位，又逢国内天灾不断，朝内主少国疑，北戎一统草原，其势壮大，趁机南侵，晁雍北境难以防御北戎铁蹄之强悍，战线几近崩溃而一路南移。
幼主三年，中原大地幅员辽阔，而又平原众多，北戎铁蹄更是如入无人之境，大半国土沦丧，尽为其囊中之物。众臣三军携幼主一路南下，然幼主途中不幸染病崩殂，众臣恸哭，三军俱缟素。
以稳大雍百年基业，集合余力抗击北戎，朝野上下合议扶持幼主其弟晁昺继位登基，是为哀帝也。然哀帝即位之时尚未满六岁，可谓幼龄践祚。值此时刻，北戎步步紧逼，晁雍三军余部难御劲敌，合力战线一路溃败，已至南越海滨，生死存亡大战一触即发。
哀帝二年，琼海战役打起，北戎以少胜多，大败雍军，大将军张能兵败自刎，见兴国无望，右相卢秀携幼帝跳海殉国，左相文祥被俘后慷慨赴死，至此晁雍以一百五十二年国祚终结。
北戎铁蹄以摧枯拉朽之势扫荡中原大地，建立魏朝，至此九州沉落。然北戎胡族生性野蛮，不懂教化，历太祖太宗两朝，尚算安泰，然至高宗、恭宗时，逐年累疾存疴，及至世宗，已然沉疴累弊积重难返。
又至后主，其爱奢华喜享乐，修行宫、造舟车、选女侍、宴佞臣，大兴土木，其下臣亦然，故朝内多苛政，繁课税，杂徭役，又历朝贵胡族而贱汉民，侵农地而育草原，五旬未及，便致使海内民不聊生，饿殍遍野，各地起义如星星斑点，其后数年，愈多义军揭竿而起。
后主十五年，江南宁州有一英雄，名唤秦钺，是年弱冠，因北戎苛政，家中余产悉数被迫充入官衙，家人亦遭屠殆尽，邻人亦然，乃振臂高呼愤慨起义，集义士于江南。