三人匆忙赶往府衙前堂，正遇上匆匆走来的公孙真。知府的脸色异常凝重："我正要找你们。城南李员外家的小公子昨夜失踪了！"
包拯心头一紧："现场可发现了什么？"
公孙真从袖中取出一个布包，缓缓打开——里面赫然是一只小小的红布鞋！
"就放在孩子的床头，鞋里...…还有这个。"公孙真又取出一张字条，上面歪歪扭扭地写着："月儿圆，娃娃甜"。
包拯接过红布鞋，手指刚触到鞋底绣着的奇怪符文，突然一阵剧痛袭上太阳穴！眼前闪过无数碎片般的画面——母亲惊恐的脸，将他塞进米缸的双手，从缸缝渗入的鲜血，以及...…一个女子右手腕上蝴蝶形状的红色胎记！
"包兄！"公孙策扶住踉跄的包拯，"你怎么了？"
包拯额头渗出冷汗，勉强站稳后："没事...…只是有些头晕。"他没说出那些闪回的记忆，那些画面太过零碎了，连他自己都无法确定是真实记忆还是产生的幻觉。
展昭接过红布鞋仔细检查："这符文...…与包兄玉佩上的有七分相似。"
公孙策凑过来细看后说："像是某种古老文字，但我不认得。"
"那就快查！"包拯强忍着头痛，声音却异常坚定，"查一下七年前所有失踪孩童的家庭背景，查一下这首童谣的来历和红布鞋的来源！"
当夜，三人分头行动。公孙策去查阅更多更久远的旧档案；展昭去追踪包闵的下落；包拯则再次检查那只红布鞋，试图找回更多的记忆。
油灯下，红布鞋显得格外刺目。包拯用夹子小心拨开鞋垫，发现夹层中藏着一小撮干枯的草药。他刚想叫公孙策来看，窗外突然传来了孩童的歌声：
"八月十五月儿圆，阿爹阿娘笑开颜…..."
那声音忽远忽近，在寂静的夜里显得格外诡异。包拯推开窗户，却不见任何人影。歌声戛然而止，取而代之的是一阵急促的敲门声。
"包兄！快开门！"是公孙策的声音，带着催人的急切。
包拯刚拉开门闩，公孙策就冲了进来，手里抓着一本发黄的册子："我找到了！七年前失踪的九个孩童，他们的父亲都曾在誉王爷府上做过事！有的是花匠，有的是马夫，最短的只做了半个月！"
包拯瞳孔微缩："誉王爷…..."
"还有更奇怪的，"公孙策翻到册子后面，"我查了太医院的记录，誉王爷府上每年都要进贡一种叫'迷魂香'的药材，说是治疗王爷的头痛症。但据我所知，'迷魂香'是制作'迷魂散'的主要原料，那种药能让人神志不清，服用后很容易任人摆布！"