三日后，包拯站在水师战船的甲板上，望向远处的七座礁岛，它们环列如北斗七星一样。展昭放下测深锤："暗礁间有铁索相连...…是人为布置的拦船阵！"
子时将至，海面突然泛起诡异的红光。公孙策舀起一碗海水细细看着："不是所谓的赤潮...…是磷粉！"
突然七艘黑帆船幽灵一般浮现在眼前，船首像一具狰狞的海夜叉。包拯挥动手中的令旗，让战船对黑帆船形成了合围之势。顷刻间，为首的黑帆船爆出阵阵巨响，船身都炸裂开来，远处数十个铁桶顺流漂来。
"快看，是火油桶！"展昭目眦欲裂，"赶快转舵！"
包拯却紧盯铁桶的漂移轨迹："不...…他们是在布阵！"他夺过舵盘猛打方向，"坎位有缺口，从那儿冲出去！"
战船艰险中擦过片片礁石，他们回头望去后方已是一片火海。火光中，黑帆船上响起了刺耳的螺号，而后七道火迹冲天而起。
"是七星信号！"公孙策在摇晃的船身中记录着火势的方位，"他们是想召唤...…"
海天相接处，三艘巨型楼船轮廓渐显。包拯瞳孔骤缩："这不是番舶...…是前朝样式的福船！"
展昭张弓搭箭，箭矢带着绳索钉上楼船上的舷窗。包拯率精锐攀援而上，却在甲板看到惊人一幕——二十余名工匠正在改装床弩，箭头上都绑着火药包！
"这不是海寇...…"公孙策查看弩机上的刻字后，"军器监的编号！"
混战中，被擒获的工匠头目交代："我们...…我们是受雇来改装军械的...…东家说要做'海上护卫'...…"
包拯掀开货舱上覆盖的油布，成捆的制式横刀寒光凛冽："兵部的兵器，怎会在此？"
在泉州城暗巷深处，包拯一脚踹开"隆昌号"货栈的大门。账房先生此刻正瘫坐在地上，面前是一本未烧尽的账簿："...三月廿七，收受兵部腐锈横刀三百柄...…"
展昭用剑尖挑起半片焦纸发现上面有残缺字样："'七日后运往...…'后面已被烧毁！"
公孙策突然指向墙角的一口陶瓮："瓮底旁有结晶物...…像是晒盐场的苦卤！"